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L’emprunt international du Maroc d’un milliard d’euros souscrit plus de 5 fois

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Succès de l’emprunt international du Maroc opéré le 21 novembre 2019. Un milliard d’euros a été levé sur 12 ans avec un taux d’intérêt de 1,5%. Plus de 285 investisseurs ont mobilisé plus de 5,3 milliards d’euros.
La prime de risque du Maroc s’est fixée à 139,7 points de base, annonce un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.
« Cette émission qui a marqué le retour du Maroc sur le marché financier international après une absence de 5 ans a connu un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux. Outre le rendement qui constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc sur le marché international, cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille pour une transaction en euro du Maroc: il a dépassé 5,3 milliards d’euros au cours de la transaction avec plus de 285 investisseurs impliqués. Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des grandes institutions financières internationales et des agences de notation », lit-on sur le communiqué.
Cette émission fait suite à un roadshow d’une semaine mené par Mohamed Benchaâboun accompagné d’une délégation de la direction du Trésor dans les principales places européenne.
La délégation a visité Paris, Zurich, Londres, Francfort et Amsterdam/La Haye et a tenu une trentaine de réunions avec plus de soixante investisseurs dont des gestionnaires de fonds, des assureurs, et des fonds de pension.
« Au cours de ce roadshow, les investisseurs ont apprécié en particulier la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son cadre macroéconomique confirmée par le maintien de la notation Investment Grade depuis plus d’une décennie, ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, qui augure d’un renforcement des perspectives économiques du Maroc », affirme le communiqué.
Cette émission a été réalisée au format 144A/RegS afin de permettre la participation des investisseurs aussi bien européens et américains.

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